媒體報道
又一家“個人系”基金公司加入公募陣營。公開信息顯示，3月4日，興華基金獲得證監會批文，成為第18家“個人系”基金公司。公司注冊地為山東省青島市，這也是首家設立在山東省的公募基金。
距離2015年首家“個人系”基金公司成立至今已有5年。其間，多位業界精英下海創業，分食公募大蛋糕，但從發展情況來看分化明顯。目前躋身中游基金公司的僅泓德和鵬揚兩家，睿遠后來居上，絕大多數個人系基金公司仍掙扎在生存邊緣，突圍路漫漫。
精英下海分化顯著
作為年內首家獲批的“個人系”公募，興華基金的自然人股東背景備受矚目。證監會公告顯示，張磊、唐俊、韓光華分列興華基金前三大股東，其中張磊出資6061萬元，出資比例為60.61%；唐俊、韓光華分別出資500萬和499萬，各自占比為5%和4.99%。宿遷信仁等6家合伙企業也作為員工股權激勵平臺出現在股東名單之中，占比均為4.9%。
證監會同時批復張磊擔任興華基金法定代表人兼總經理、王海濱任督察長。張磊曾在嘉實基金、泰信基金、華夏基金、九鼎投資、天弘基金等多家公私募任職，具備多年的從業經驗；第三大股東韓光華也是公募前高管，曾擔任華夏基金機構產品部副總裁、諾安基金產品研發中心副總監，嘉合基金副總經理。兩人的強強聯合，被業內稱為又一家“華夏芯”的基金公司。
興華基金的加入使得“個人系”基金公司擴容至18家，發展狀況分化明顯，可謂是“冰火兩重天”。
從管理規模來看鮮明地分為三大梯隊。截至2020年3月26日，有數據的15家基金公司合計資產管理規模為1747.16億元，其中成立于2016年和2015年的鵬揚基金和泓德基金規模領先，分別為517.74億元和487.16億元，非貨幣資產規模為486.97億元和480.55億元。排行其后的匯安基金和睿遠基金非貨幣資產規模為180.05億元和179億元，其他公司管理規模均在百億元以下，有兩家公司成立于2017年的公司資產規模還不到1個億。
從權益資產管理規模來看，泓德基金遙遙領先，為324.3億元，排名其后的是睿遠基金179億元，第三、四名分別是博道基金77.85億元和中庚基金71.84億元，其余公司權益管理規模均在40億元以下。
從基金和基金經理數量來看匯安、泓德和鵬揚領先，匯安有34只產品、11位基金經理；泓德有27只產品和9位基金經理，鵬揚有26只產品和13位基金經理，博道基金有13只產品，其余公司的產品和基金經理數都在個位數。
特色優勢助力突圍
從管理規模領先的“個人系”基金公司發展歷程來看，不但要具備出色的投研實力和渠道優勢，正確的規劃定位、良好的公司治理、嚴格的風控以及合理的激勵機制一樣都不能少。除此之外，公司能否形成特色優勢也是考驗之一。比如泓德基金的權益業績、鵬揚基金的固收優勢在過去幾年已被市場深度認知。
作為首家“個人系”基金公司，泓德基金成立5年來已逐漸形成以權益投資見長的標桿效應，被渠道譽為“小東方紅”。2019年，泓德旗下所有權益產品平均收益率45.08%，位列行業前1/3，近2年的排名在110家基金管理公司中名列第4。2020年開年，泓德豐潤三年持有混合基金一日售罄，最終成立規模為58.54億元，打破了近幾年三年封閉權益產品首募的規模紀錄，被貼上“爆款”標簽的同時也從一個側面證明其長期業績已獲得投資者的充分認可。
而由前華夏基金固定收益投資總監、“私轉公”第一人楊愛斌發起設立的鵬揚基金，憑借資產管理規模已躋身業內中型基金公司行列。鵬揚基金以做債出身，卻不局限于債券領域，已經布齊了包括貨幣、債券、混合基金、股票基金以及股票指數基金等全條線產品，以擅長的債券投資為出發點，打造“固定收益+”特色產品線。從私募至今9年來，鵬揚團隊實現旗下產品零踩雷、零違約、無持倉債券評級下調，嚴風控可見一斑。
新公司也有不少亮點，由業界大咖陳光明、傅鵬博共同組建的睿遠基金，從成立之初就自帶流量，每發產品必成“爆款”，管理規模后來居上；明星基金經理丘棟榮加盟中庚基金，中庚小盤價值基金首募規模也高達32.66億元，一時成為業界話題。
業內人士表示，隨著越來越多的“個人系”基金公司入局，常規發展和特色優勢需齊頭并進，對創始人和團隊均形成考驗。長遠來看，如何打造良好生態、成長為投資者信任的資產管理公司，路漫漫其修遠兮，還需時間來驗證。
基金管理人簡稱 | 成立日 | 資產規模（億元） | 非貨幣資產規模（億元） | 基金經理數量 | 基金數量 | 非貨幣基金數量 | 權益基金規模（億元） |
達誠基金 | 2019/8/5 | - | - | - | - | - | - |
明亞基金 | 2019/2/27 | - | - | - | - | - | - |
興華基金 | - | - | - | - | - | - | - |
鵬揚基金 | 2016/7/6 | 517.74 | 486.97 | 13 | 26 | 25 | 12.91 |
泓德基金 | 2015/3/3 | 487.16 | 480.55 | 9 | 27 | 25 | 324.30 |
匯安基金 | 2016/4/25 | 180.05 | 180.05 | 11 | 34 | 34 | 38.55 |
睿遠基金 | 2018/10/29 | 179.00 | 179.00 | 4 | 2 | 2 | 179.00 |
蜂巢基金 | 2018/5/18 | 91.53 | 91.53 | 3 | 7 | 7 | 0.56 |
博道基金 | 2017/6/12 | 77.85 | 77.85 | 3 | 13 | 13 | 77.85 |
中庚基金 | 2015/11/13 | 71.84 | 71.84 | 1 | 3 | 3 | 71.84 |
惠升基金 | 2018/9/28 | 52.64 | 52.64 | 3 | 4 | 4 | 20.65 |
淳厚基金 | 2018/11/3 | 36.01 | 36.01 | 2 | 4 | 4 | 7.27 |
凱石基金 | 2017/5/10 | 16.44 | 16.44 | 4 | 8 | 8 | 13.48 |
東方阿爾法基金 | 2017/7/4 | 14.92 | 14.92 | 1 | 2 | 2 | 14.92 |
博遠基金 | 2018/12/12 | 10.95 | 10.95 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
同泰基金 | 2018/10/11 | 9.45 | 9.45 | 3 | 5 | 5 | 7.45 |
合煦智遠基金 | 2017/8/21 | 0.95 | 0.95 | 2 | 2 | 2 | 0.95 |
恒越基金 | 2017/9/14 | 0.62 | 0.62 | 1 | 2 | 2 | 0.62 |
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